Strona główna Blog Moduł Audytu. Sprawdzaj postęp i jakość prac z nowym narzędziem od Salesbooka

Moduł Audytu. Sprawdzaj postęp i jakość prac z nowym narzędziem od Salesbooka

Daria Olech

2023-03-21

Słowo audyt nie ma dobrego PR-u. Kojarzy się z kontrolą, długotrwałym analizowaniem wyników i szukaniem błędów. Wiele firm decyduje się na ten krok dopiero w ostateczności, gdy w procesie sprzedaży lub podczas wykonywania usług widać już pewne nieprawidłowości. Moduł Audytu od Salesbooka pozwala spojrzeć na to działanie inaczej. To szansa na stałe zwiększanie konkurencyjności i regularne sprawdzanie jakości.

Jak działa moduł Audytu?

Z Salesbookiem nie musisz obawiać się słowa audyt. Nawet jeżeli nie przeprowadzałeś takiego procesu wcześniej, nie sprawi Ci on teraz trudności. Moduł Audytu jest intuicyjny, dzięki czemu możesz zaplanować kontrolę w najmniejszych detalach. Wszystkie szczegóły będą widoczne w wątku klienta, u którego chcesz wykonać audyt.

Korzystanie z modułu Audytu ma wiele zalet. Przede wszystkim nie musisz używać dodatkowych narzędzi, aby zaplanować proces krok po kroku. Wystarczy, że wytypujesz klienta, u którego chcesz przeprowadzić audyt i klikniesz jego wątek, a następnie wybierzesz opcję Audyt.

Rozpoczynanie audytu. — Fot. 1. Rozpoczynanie audytu nie jest trudne.

Kolejny krok to już zaplanowanie audytu w najmniejszych szczegółach. Na początku wypełniasz takie podstawowe pola jak dane kontaktowe klienta oraz wyznaczasz termin wizyty.

Wpisywanie danych dotyczących audytu. — Fot. 2. Uzupełnianie szczegółów dotyczących audytu.

Zanim przejdziesz do wyboru audytora, możesz wcześniej dodać tego rodzaju specjalistów do systemu i określić ich uprawnienia do kontroli jakości wyznaczonych prac.

Lista dostępnych audytorów. — Fot. 3. Widok listy audytorów.

Widok uprawnień audytora. — Fot. 4. Określanie uprawnień audytora.

Mając wytypowanych audytorów, możesz wybrać określoną osobę do przeprowadzanie audytu w wyznaczonym przez Ciebie miejscu. Jesteś w stanie sprawdzić też, czy dany audytor ma już zaplanowane inne zadania w tym czasie oraz czy jest dostępny na danym terenie.

Dzięki temu oszczędzasz czas na poszukiwania, ponieważ wszystkie dane są już w Twoim systemie. Planując w ten sposób audyt, masz pewność, że terminy kontroli nie będą się pokrywały i nie wyślesz tego samego audytora w dwie lokalizacje na raz.

Widok mapy z lokalizacją audytorów. — Fot. 5. Możesz sprawdzić, czy wybrany audytor jest dostępny w danym terminie i lokalizacji.

Formularz audytu

W kolejnym kroku decydujesz o rodzaju formularza, jaki zostanie sporządzony na miejscu, a także zaznaczasz, która ekipa wykonywała usługę poddaną kontroli.

Wybieranie formularza audytu. — Fot. 6. Wybierasz rodzaj formularza audytu.

Załóżmy, że już zaplanowałe(a)ś audyt. Pamiętaj, że wszystkie zaplanowane audyty znajdziesz w szczegółach wątku danego klienta.

Widok listy audytów danego klienta. — Fot. 7. Widok wszystkich audytów u określonego klienta.

Audyty pojawią się również w kalendarzu jako zaplanowane spotkania. W tym miejscu możesz też sprawdzić szczegóły audytu, który ma się odbyć oraz zobaczyć, kto weźmie w nim udział. To, że informacja o planowanym audycie pojawia się wśród spotkań, to duże ułatwienie. Wszystkie aktywności są widoczne w jednym miejscu, nie ma więc możliwości, aby coś przeoczyć.

Widok audytów w kalendarzu. — Fot. 8. Widok audytów jako zaplanowanych spotkań.

Dodatkowe funkcje modułu Audytu

To nie jedyne możliwości, jakie oferuje moduł Audytu. Wszystkie informacje o elementach usługi, np. montażu instalacji, które są poddane kontroli, trafią do karty audytu. To dokument uzupełniany przez audytora, w którym znajdują się takie dane jak m.in.:

adres klienta, który korzysta z instalacji,
dane instalatora,
dane audytora,
dane techniczne instalacji,
rodzaje zabezpieczeń, przewody i inne informacje, które muszą zostać poddane kontroli.

Widok karty audyty instalacji. — Fot. 9. Karta audytu instalacji fotowoltaicznej.

Na końcu formularza audytor w kilku punktach ocenia też jakość instalacji.

Widok formularza podsumowania audytu. — Fot. 10. Ocena jakości instalacji.

Ponadto, audytor podczas kontroli może dołączać do pliku rysunki czy wykonane przez siebie zdjęcia instalacji, a także wpisywać dodatkowe uwagi. W efekcie powstaje czytelny formularz zawierający ocenę najważniejszych parametrów.

Wszystkie informacje odnotowane podczas spotkania znajdą się w systemie. Odnajdziesz tam również pełny wykaz przeprowadzonych audytów, które możesz umieścić w osobnej zakładce. Dzięki temu nie musisz szukać potrzebnych danych w wielu miejscach.

Moduł Audytu pozwala krok po kroku oraz w uporządkowany sposób przeprowadzić jeden z trudniejszych i bardziej czasochłonnych procesów w firmie. Korzystając z wielu dostępnych funkcji, możesz zaplanować audyt dopasowany do Twoich potrzeb i mieć pewność, że przebiegł on według standardów, na których Ci zależy.

Poznaj moduł Audytu od Salesbooka

Jeżeli chcesz zacząć korzystać z nowego modułu Audytu w swojej aplikacji, skontaktuj się z Twoim opiekunem w Salesbooku lub napisz na adres sales@salesbook.com.

Sprawdź też inne funkcje aplikacji.